Москва тридцатых годов. Знаменитый драматург Михаил Булгаков в одночасье лишается всего: его новая пьеса запрещена, обвинения в антисоветчине грозят тюрьмой, а из Союза писателей его вышвыривают с позором. В эту мрачную пору судьба сталкивает его с ослепительной Маргаритой, запертой в золотой клетке несчастливого брака. Их встреча — как вспышка света в кромешной тьме, и именно она даёт писателю силы начать новое, дерзкое произведение.
Под пером Булгакова на страницах романа оживают знакомые московские типажи — алчные литераторы, бюрократы, приспособленцы. Но главной загадкой становится таинственный иностранец Воланд, списанный с одного загадочного знакомца. С его появлением в Москве начинают твориться необъяснимые, пугающие чудеса, обнажающие истинную сущность каждого. Кто он на самом деле — шарлатан, провокатор или нечто большее? И какую цену придётся заплатить автору и его музе за эту опасную игру с мистикой и властью?